Vzpomínka na cestu andskými velehorami a kaňony, stovky kilometrů prašnými silnicemi Peru, úspěšný sestup do kaňonu Colca. Kolibříci a smrtelná žízeň necestou se sesuvy půdy. Marný výstup z kaňonu Colca s horskou nemocí na šestitisícovou sopku Hualca Hualca (převýšení téměř 4.000 m) + návod kterak nejkratší cestou na vrchol. Plavba po jezeře Ticicaca s vyloděním na turisticky nejkomerčnějším "plovoucím" ostrově s indiány Uros, z La Pazu do tropického Yungasu - východních svahů And v Bolívii, pokus o splutí rio Beni na balzovém voru a jak chytit anakondu za ocas nebo krokodýla do lasa. O spoustě moskytů a koupání ve vodách přežraných piraní. Zastávka v Cuzcu a méně známá incká památka Pisac.